Kotak Business Cycle Fund Direct - Growth
Scheme ratings:
Launch Date : Sep 2022
Nav as on Jul 01, 2024
₹ 15.460.10 (0.68%)
1. વર્તમાન NAV: તેની Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan યોજનાના Growth વિકલ્પ માટે Direct નું વર્તમાન નેટ એસેટ મૂલ્ય 15.36 રૂ. Jun 28, 2024 છે.
2. વળતર: જુદા જુદા સમયગાળામાં તેના પાછલા વળતર છે: 38.09% (1yr) and 27.78% (since launch). જ્યારે, સમાન સમયગાળા માટે કેટેગરી રિટર્ન છે: 46.59 % (1 વર્ષ), 21.53 % (3 વર્ષ) અને 21.1 % (5 વર્ષ).
3. ફંડ સાઈઝ: Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan હાલમાં 2470.51 ના રોજ May 31, 2024 કરોડની વ્યવસ્થાપન હેઠળની સંપત્તિ ધરાવે છે.
4. ખર્ચ ગુણોત્તર: 0.45 મુજબ Direct યોજના માટે ફંડનો ખર્ચ ગુણોત્તર Jun 23, 2024% છે.
5. લઘુત્તમ રોકાણ: જરૂરી લઘુત્તમ રોકાણ રૂ 100 છે અને લઘુત્તમ વધારાનું રોકાણ રૂ 100 છે. લઘુત્તમ SIP રોકાણ 100 છે.
રિટર્ન
| Investment period | Fund return % | Category Avg return% | RANK IN CATEGORY | સિપનું રિટર્ન |
|---|---|---|---|---|
| 1 મહિનો | 9.32 | 8.17 | 23 | 9.32 |
| 3 મહિના | 16.11 | 14.37 | 27 | 16.11 |
| 6 મહિના | 22.46 | 22.65 | 33 | 22.46 |
| 1 વર્ષ | 38.79 | 47.48 | 38 | 38.79 |
| 3 વર્ષ | - | 21.79 | - | - |
| 5 years | - | 21.23 | - | - |
No Data Available.
No Data Available.
No Data Available.
No Data Available.
No Data Available.
1. Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan એ યોજના છે જે ઓપન-એન્ડેડ Thematic Equity ની કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે.
2. ફંડ Sep 28, 2022 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
રોકાણનો ઉદ્દેશ્ય અને બેન્ચમાર્ક
1. ફંડનો રોકાણનો ઉદ્દેશ એ છે કે The scheme seeks to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities with a focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy.
2. આ NIFTY 500 Total Return Index સામે બેન્ચમાર્ક છે.
એસેટ એલોકેશન અને પોર્ટફોલિયો સ્ટ્રક્ચર
1. ફંડની એસેટ એલોકેશનમાં ઇક્વિટીમાં આશરે 97.39%, ડેટમાં 0.0% અને રોકડ અને રોકડ સમકક્ષમાં 2.61% નો સમાવેશ થાય છે.
2. ટોચના 10 ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ અસ્કયામતોના 33.64% જેટલા છે, જ્યારે ટોચના 3 ક્ષેત્રો અસ્કયામતોમાં આશરે 41.97% હિસ્સો ધરાવે છે.
3. આ ભંડોળ મોટા પાયે રોકાણ કરવાની Growth લક્ષી શૈલીને અનુસરે છે અને માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં રોકાણ કરે છે - લાર્જ અને લાર્જ કેપ કંપનીઓમાં 0.0%ની આસપાસ, મિડ કેપમાં 0.0%,સ્મોલ કેપ કંપનીઓમાં 0.0%.
પર કરની અસરો
1.જો એકમોને રોકાણના 1 વર્ષની અંદર રિડીમ કરવામાં આવે છે, તો નફા પર 15% (શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ - STCG)ના દરે કર લાગે છે.
2. રોકાણના 1 વર્ષ પછી રિડીમ થયેલા યુનિટ્સ માટે, નાણાકીય વર્ષમાં તે યુનિટ્સમાંથી કમાયેલા 1 લાખ રૂપિયા સુધીના નફાને કરમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે.
3. રૂ. 1 લાખ રૂપિયા પર 10 ટકા (લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ - એલટીસીજી)ના દરે ટેક્સ લાગશે. ૪. ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ માટે આ ફંડમાંથી ડિવિડન્ડની આવક રોકાણકારની આવકમાં ઉમેરવામાં આવશે અને તેના સંબંધિત ટેક્સ સ્લેબ મુજબ ટેક્સ લાગશે.
4. ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન ટેક્સ માટે, આ ફંડમાંથી થયેલી ડિવિડન્ડની ઈનકમ રોકાણકારોની આવકમાં ઉમેરાશે અને તેના/તેણીના ટેક્સ સ્લેબ પ્રમાણે કર લાગશે
5. ઉપરાંત, નાણાકીય વર્ષમાં રૂ. 5,000 થી વધુની ડિવિડન્ડ આવક માટે; ફંડ હાઉસ આ આવક પર 10 ટકા ટીડીએસ કાપશે.
Frequently Asked Questions (FAQs)
- Q: Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan માં રોકાણ કરવું સલામત છે?A: જોખમ શ્રેણીની ગણતરી કરવા માટે SEBIની નવી માર્ગદર્શિકા મુજબ, Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan માં રોકાણ Very High જોખમ શ્રેણી હેઠળ આવે છે.
- Q: Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan ની શ્રેણી શું છે?A: Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan એ ફંડની Equity તથા બીજી કેટેગરીના Thematic છે.
- Q: મારે કેટલા સમય માટે Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan માં રોકાણ કરવું જોઈએ?A: Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan માં રોકાણ કરવા માટે ભલામણ કરેલ રોકાણ ક્ષિતિજ >3 years છે. આ ભલામણ કરેલ રોકાણની ક્ષિતિજ એ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે જરૂરી ન્યૂનતમ સમય છે જેથી તેના નુકસાનના જોખમને ઓછું કરી શકાય અને વળતર વધુ અનુમાનિત હોય તેની ખાતરી કરી શકાય.
- Q: Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan નું સંચાલન કોણ કરે છે?A: Abhishek Bisen (Since Sep 07, 2022) and Harish Bihani (Since Oct 20, 2023) દ્વારા Kotak Business Cycle Fund - Direct Plan સંચાલિત થાય છે.