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台股驚喜漲幅近3%！保德信投信：陸股強彈帶動傳產族群旺
台股本周整體指數上揚663.37點，漲幅達2.99%，帶動周線連三紅，平均日均量3971.21億元。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，台股大漲主要受惠於科技與傳產族群輪漲，特別是中國多管齊下推出強力刺激經濟政策，陸股強彈帶動傳產族群強勢。
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黃新迪指出，統計本周電子指數彈升3.14%，傳產指數更是大漲3.48%，雙雙優於大盤的2.99%漲幅，也讓指數沿著5日線走揚，雖然短線有漲多修正乖離的可能性，不過在資金的帶動下，指數目前由多方主導，維持震盪偏多的機會大增；下周市場將聚焦美國公布的經濟數據，包括PMI、初領失業金人數，以及非農與失業率等。
從基本面來看，台股有走多的底氣，黃新迪說，根據最新公布8月工業與製造業生產指數，年增率分別為13.42%、14.07%，雙雙寫下連續6個月正成長紀錄；若進一步分析科技業相關數據，電子零組件業生產指數年增22.24%，電腦電子產品及光學製品業生產指數的年增率更是達42.56%之多，預期第四季傳統旺季的帶動，9月同樣能維持相關指數成長態勢。
AI族群驅動台股第四季多頭 資料中心、伺服器成最大動能
黃新迪進一步表示，第四季驅動台股多頭的動力同樣為AI族群，根據估計，自2023年至2027年，半導體成長性將是資料中心與伺服器取代車用，成為最大成長動能，看好美國四大雲端龍頭業者對於採購輝達GB200 NVL意願高，預料相關營收將在2025年放量反應，進而利於相關供應鏈。
針對選股上，黃新迪建議，可將AI及先進封裝列為主要佈局方向，並增加半導體封測、測試介面、設備、電子零組件等持股比重，並以2025年具有成長性個股為優先選擇，另外亦可從基期偏低和營運仍有上修空間的個股為選股考量。
