カーライル・グループ

カーライル・グループ (The Carlyle Group) は、アメリカ合衆国、ワシントンD.C.を本拠とするプライベート・エクイティ・ファンド（投資ファンド）である。1987年に設立され、現在、バイアウト、グロース・キャピタル、リアルエステート、レバレッジド・ファイナンスの4つの部門で900名以上の従業員が勤務している。

概要

カーライル・グループは、デイビッド・ルーベンシュタイン、ウィリアム・コンウェイ・ジュニア、ダニエル・ダニエロ等によって1987年に創立され、現在までに全世界で700件近くの投資実績がある。ちなみに、社名の由来はニューヨークのセントラルパーク近くにある高級ホテルであるThe Carlyle Hotelである。理由として「みんながよくやるギリシャ・ローマ神話の神様の名前なども考えたがどれもしっくりこず、上品だしファッショナブルでもあるので」とルーベンシュタインは語っている ^[1]。過去の投資家として、ジョージ・H・W・ブッシュ（ジョージ・W・ブッシュの父）とムハンマド・ビン・ラーディン（ウサーマ・ビン＝ラーディンの父）が知られている^[2]。

日本における活動

日本においては2000年にオフィスを開設し、事業を開始。2007年11月より共同代表制をとり、共同代表を安達保と山田和広が務めている。外資系のプライベートエクイティであるにもかかわらず、全員が日本人で日本流の投資スタイルを貫く特徴的なファンドである。投資実績も国内勢と引けをとらない。

バイアウト

比較的大型のMBOを中核とする部門。日本向け投資専用のファンドを2本、合計で約2,000億円を運用。投資金額規模でエクイティ100億円以上の大型案件を対象。

リアルエステート

不動産投資事業を行う部門。日本全国におけるオフィスビル、商業施設、ホテル、介護施設等さまざまなアセットクラスへの積極的な展開を特色とする。アジアファンドの一拠点として活動。

主な投資先と実績

海外

バイアウト

グロース・キャピタル

Focus Media (フォーカス・メディア）（広告・メディア、在中国)
Anxin Flooring（アンシン・フローリング）（床材メーカー、在中国）
Claris Lifesciences （クラリス・ライフサイエンス）（後発薬メーカー、在インド）

日本

バイアウト

東芝セラミックス（現コバレントマテリアル）

親会社である東芝からの切り離し。

ウィルコム^[3]

※現在は会社更生法を適用し、ソフトバンク傘下で経営再建中。

キトー

非上場化による戦略転換（海外展開の推進など）、2007年に東京証券取引所第1部へ再上場。2011年に保有株を売却、資本関係解消。

クオリカプス

親会社である塩野義製薬からの切り離し。

チムニー (居酒屋)

親会社である米久から独立。

ツバキ・ナカシマ

野村プリンシパル・ファイナンスより取得。

日本ウォルブロー

リアルエステート

パワーセンター大津: 日本全国を対象とした、地域分散の図れた商業施設ポートフォリオ構築の為の一物件
ビッグホップガーデンモール印西: 商業施設オペレーターとの協働による大規模商業施設の開発・付加価値創造。現在は住商アーバン開発が管理・運営