台股上半年狂飆28.45%僅次費半 Q3先迎2900億除權息資金活水

台股回第二季台股強彈2737.8點，單季漲幅13.49%，上半年加權指數漲幅高達28.45%，在全球主要指數中漲幅僅次於費城半導體指數，大漲5101.44點，其中台積電貢獻約2300點漲點。展望第三季，投信法法人表示，進入7月之後將迎接除權息旺季，台股上市櫃公司將陸續發放總計超過2900億元現金股息，有望替市場注入資金活水。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，生成式AI題材驅動台股今年在權值股的帶動之下，強彈超過28%，若單看電子指數上半年漲幅更是高達38.8%，高出大盤10個百分點之多，預料AI主軸將持續貫穿下半年台股投資。

但目前大盤來到相對高檔，且進入市場等待獲利面的空窗期，出現漲勢暫歇回檔的機率上升，不過看好明年AI應用面持續發酵，特別是AI PC、AI手機滲透率有望自明年加速成長，加上ETF等資金活水持續進場，若遇到指數拉回反而是加碼台股的好時機。

值得注意的是，進入7月之後將迎接除權息旺季到來，柯鴻旼分析，統計台股上市櫃公司將陸續發放總計超過2900億元現金股息，目前已宣告7月有超過40檔股票將除息，平均3%股利率，有望替市場注入資金活水。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股持續上演驚驚漲格局；但另方面，也隨著相關題材相繼反映，短線累積一定漲幅，在步入第三季、等待下一季財報表現與法說展望訊息前，重要權值股和AI主題料將維持區間整理，在資金輪動下，中小型股交投則有望相對比較活絡。

安聯投信台股團隊表示，現階段市場對利率政策逐步鈍化，目光繼續聚焦基本面，以及與AI、先進製程、光通以及重電等具結構性成長的利基性主題。展望後市，持續看好科技股，但今年百花齊放，非科技股也值得關注，例如航運供應鏈吃緊，銅鎳等原物料價格漲價，營建股有獲利及高息支撐，以及綠能、重電等題材。

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