基金動態

  • Yahoo奇摩股市

    6檔ETF大換血！成分股變動一次看

    高息ETF持續進行換股潮，證交所今（3）日代台灣指數公司公布今年績效最強的高息ETF凱基優選高股息30ETF（00915），以及「最有出息的大華優利高填息30（00918）等6檔ETF進行換股。

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  • 時報資訊

    《基金》AI熱潮續燒 下半年海外科技股不容錯過

    【時報記者任珮云台北報導】全球AI熱潮持續發酵，作為AI發展重鎮的美股市場，包括輝達、微軟、蘋果等科技大廠紛紛加強對AI領域的投資，進一步加速AI發展，帶來更多商機。因此，下半年投資絕不可錯過海外科技股。投資專家指出，選擇表現優異的主動式全球科技股基金，有機會獲得比單一市場大盤指數更高的報酬率。 今年上半年，受惠於AI熱潮，科技股領漲全球股市，帶動境內外全球科技股基金繳出亮眼績效。據晨星統計，台灣核准通過及核備可銷售的43檔境內外全球科技股基金，今年上半年報酬率平均值為23.26%，高於那斯達克指數的18.57%。績效前十強基金上半年報酬率皆在三成以上，其中有兩檔境內基金，統一全球新科技及兆豐全球元宇宙科技基金，報酬率分別達到46.49%及41.25%，超越台股電子指數的40.05%。 投資專家分析，美國最新數據顯示通膨趨勢降溫，奠定了聯準會寬鬆貨幣政策的方向，有助於增強市場對美國經濟前景的信心。下半年，聯準會預防性降息的立場明確，美國經濟溫和擴張，美股企業獲利持續上修，疊加美國選舉年多有政策利多，市場氛圍有利股市發展。 統一投信表示，受惠於AI熱潮，半導體成長週期有望延續至明年，預計

  • 中央社財經

    台積電衝上1000元市值逼近26兆元 國發基金大贏家

    （中央社記者張建中新竹2024年7月4日電）台積電(2330)股價衝上1000元大關，市值逼近新台幣26兆元。台積電最大股東國發基金持有16.537億股，持股市值達1.65兆元，今年來增加6730億元，是大贏家。經營團隊中有22人持股超過百張，身價上億元。台積電董事長魏哲家甫於6月4日上任，至今滿1個月，股價自當天收盤價839元，衝上1000元大關，大漲161元，漲幅高達19.2%，市值激增4.17兆元，攀升至25.93兆元。魏哲家上任當天強調台積電技術目前沒有人可以競爭，且每顆晶粒是最便宜，還有空間往上提。他並建議，若要投資理財就買台積電股票，因為台積電誠實、努力，績效又好。據統計，台積電股東總人數自6月7日的114萬974人，增至6月28日的124萬6311人，增加10萬5337人；其中，零股股東增加最多，達8萬4272人，至83萬8412人。外資自6月5日以來賣超台積電逾1.4萬張，投信則買超台積電3800多張，自營商也買超4800餘張，呈土洋法人對作局面。台積電股價表現強勁，不斷創新天價，貢獻大盤超過1300點，推升台股同創紀錄，指數突破2萬3000點，今天盤中達23463點。

  • 時報資訊

    《基金》應對龍年下半場的機會與波動 多重資產基金有助提高勝率

    【時報記者任珮云台北報導】2024年第二季，由科技股領軍的S&P 500指數表現亮眼。然而，地緣政治風險干擾市場，強調彈性布局的多重資產基金因此受投資者青睞。根據投信投顧公會的統計，近兩年截至2024年5月底，多重資產基金規模增加約483.7億元，達到2,244.8億元，增幅達27.5%。 台中銀GAMMA量化多重資產基金研究團隊指出，美國經濟穩健，但金融市場上漲過程中難免遇到波動，多重資產基金能掌握投資趨勢並平衡風險。根據國際貨幣基金組織（IMF）的預估，美國2024年GDP年增幅將率先回到疫情前水準。隨著經濟復甦，未來股市的驅動力將來自企業獲利，債市表現同樣具有相當機會。 台中銀GAMMA量化多重資產基金研究團隊表示，美國5月個人消費支出（PCE）物價數據好轉，最新的聯準會觀察（Fed Watch）顯示，聯準會在9月降息一碼的機率超過60%。若降息後殖利率下降，債券資本利得將有所增長。然而，下半年金融市場行情受到美國總統大選及降息預期的影響，使得投資人挑選股債的難度提升。此時，多重資產基金若納入量化指標挑選投資標的，可降低人為判斷誤差。 台中銀GAMMA量化多重資產基金研究團隊指出

  • 時報資訊

    《基金》00918增刪各12檔 成分股納入開發金

    【時報記者任珮云台北報導】大華優利高填息30(00918)換股完成，新成分股已公告，共增/刪12檔成分股，將於今（7/4）正式生效。新增成分股中，包括昨天價量齊揚的開發金(2883)。 大華優利高填息30追蹤指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」成分股，新納入亞泥(1102)、東陽(1319)、華碩(2357)、漢唐(2404)、開發金(2883)、兆豐金(2886)、信邦(3023)、緯創(3231)、大聯大(3702)、力成(6239)、億豐(8464)、寶成(9904)。 刪除正新(2105)、三陽工業(2206)、鴻海(2317)、致茂(2360)、神基(3005)、台勝科(3532) 、臻鼎-KY(4958)、世界(5347) 、中租-KY(5871)、頎邦(6147)、和潤企業(6592)、南電(8046)。最新成分股之歷史平均填息率高達93%。 大華優利高填息30經理人郭修誠表示，新成分股調整後，電子類股的比重將近六成，值得注意的是金融股與傳產股的比重提高，類股更加分散。仔細觀察本次成分股調整，有多檔個股是因為價格漲高而遭剔除，或是市值掉出前150大。

  • 財訊快報

    英國投資人上半年投入股票基金約145億美元，創新高

    【財訊快報／陳孟朔】基金網絡Calastone週三公布最新報告顯示，由於英國央行進一步降息的前景刺激對風險較高資產的需求，英國投資人在2024年上半年向股票基金投入創紀錄的114億英鎊(約145億美元)。Calastone表示，流入股市的資金是Calastone在10年前開始統計該數據以來的半年最高水準，而6月英國投資人向股市投入17億英鎊，延續強勁的資金流入勢頭。Calastone全球市場主管Edward Glyn說，在經歷過去兩年半痛苦的利率緊縮之後，人們對獲得更便宜資金的希望，是今年迄今為止創紀錄資金流入股票基金的明顯動力。數據顯示，全球股票基金是6月最受歡迎的基金類別，淨流入14億英鎊，歐洲股票基金吸引7.14億英鎊資金流入。經過長時間的強勁增長後，流入北美股票基金的資金枯竭，出現不到100萬英鎊的資金流出。英國股票基金的資金流出仍在繼續，但放緩至5.22億英鎊，為今年以來最小的流出金額。投資人連續第二個月從債券基金中撤資，共撤出4.71億英鎊，兩個月累計撤出資金總計達到11億英鎊。

  • 時報資訊

    《基金》半導體ETF有「積」之彈來了 聚焦2025年資本支出成長

    【時報記者任珮云台北報導】聯準會主席鮑爾釋放鴿派訊息，表示抗通膨取得重大進展，降息即將展開，帶動美股標普500指數和納斯達克指數再創新高。台積電ADR強勢上揚，帶動母股台積電股價7月3日攀升至979元，距離千元股僅一步之遙。 新光投信表示，台積電股價當日領漲，重新站上10日均線，似乎在為7月18日的法說會行情提前暖身。預料在全球AI熱潮的推動下，台積電憑藉其技術領先優勢，掌握各方先進製程龐大訂單，加上高速傳輸所需的HBM和矽光子等先進技術，前景看好。同時，外資頻頻調高台積電目標價，這些因素有助於國內高含積量ETF在第二季迎來台積電法說行情，展現新一波助漲攻勢。 根據統計，今年以來，國內高含積量ETF績效表現亮眼。以半導體ETF為例，年初至今還原淨值的含息報酬表現最佳的新光台灣半導體30 ETF（00904），今年以來上漲29.67%，領先其他半導體ETF，並超越同期間加權股價指數的29.23%。自4月22日台股起漲以來，國內5檔半導體ETF含息報酬表現均佳，整體表現皆優於同期大盤。其中，新光台灣半導體30 ETF（00904）上漲25.55%，超越大盤19.38%的表現，績效差距擴大至

  • 時報資訊

    《基金》醫療股財報正面 後市可期

    【時報-台北電】美國通膨展望向下，第二季GDP季增率估值放緩至1.8％，市場仍維持對於今年下半年利率將下滑的預期，投信法人指出，考量醫療股財報表現仍正面，價格與基本面明顯偏離，維持正向看法，預期GLP-1持續發光，相關療效臨床實驗結果陸續公布將使正面效應擴散，若資金輪動轉往表現落後的低波動股票，則有利醫療相對表現。 台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，醫療產業股價落後大盤約20％，創造逢低布局空間，待投資價值重新反映在股價上，可望重獲買盤青睞。長線來看，疫情延續及高齡化時代來臨，全球生技需求持續攀升，預期未來三年美、歐、日、陸每人醫療支出持續增加，高齡照護、預防醫療、智慧健康等需求攀升，近期金融市場震盪加大，後市變數仍多，防禦性佳醫療保健仍將是資金最佳避風港。 富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，樂觀看待GLP-1藥物和肥胖治療的前景，同時也看到了AI在藥物探索（drug discovery）上的潛力，相信AI和機器學習（ML）有機會應用於過去被認為「無藥可治（undruggable）」的領域。 永豐創新醫療多重資產基金經理人陳世杰分析，現階段可瞄準創新醫療產業帶來的

  • 時報資訊

    《基金》金價維持高檔 金礦股受益

    【時報-台北電】世界黃金協會報告顯示，全球央行增持黃金儲備創五年來新高，甚至部分已開發國家表達將以黃金取代美元儲備的意願等言論，讓金價有機會續揚，法人認為，不管金價未來漲幅多少，只要維持在高檔即會讓被低估的金礦股價回歸均值之上，且預期美國下半年降息，也帶動金價走高。 大華銀投信表示，根據世界黃金協會（WGC）的年度調查，儘管金價已突破每盎司2,330美元，但考量到總經環境與地緣政治因素仍存有不確定性，因此有更多國家的央行計劃在2025年內繼續增加黃金儲備。若各國央行要持續提高黃金儲備，有可能會再推升金價表現。 值得留意的是，一反前幾年金礦股與金價的低相關性，在通膨緩解與成本控制改善下，金礦公司的表現值得期待。金礦公司在過去也是黃金價格的槓桿曝險之一，原因來自金價上漲通常會轉化為金礦開採商更高的現金流和利潤率。現在正如2019年一樣，近期金礦股票報酬已跑贏金價漲幅，擺脫過去幾年金礦股表現落後金價的現象。其原因來自通膨持續緩解以及成本控制前景改善；加上金價上漲亦有助增強公司現金流，還有黃金公司併購增加，也有望帶來更好的股價表現。 觀察前幾個月的金礦指數表現，都勝過金價。富蘭克林黃金基金經理

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    《基金》19檔債券ETF受益人數衝破165萬

    【時報-台北電】近期美國經濟數據走緩，通膨數據降溫，聯準會利率按兵不動，部分官員態度立場對後續降息更開放，讓市場對9月降息的預期增溫，刺激債券ETF吸引投資者買進卡位布局，19檔債券ETF受益人數持續增加並突破165萬人。 投信法人表示，市場預期美國最快9月有望啟動降息，投資級債基於其仍維持相對高的收益水準，且信用利差處於波段低位，意味著信用風險甚低，資產品質無虞，顯示投資級債配置吸引力十足，長天期投等債又因在後續迎利率轉折，可望帶來資本利得契機，持續吸引市場資金目光。從債券ETF買氣來看，長天期公司債ETF持續受到青睞，主要是受惠未來降息的程度也相對高，因此市場關注熱度不減。 國泰20年美債（00687B）經理人江宇騰指出，花旗美國經濟驚奇指數走低，代表近期公布經濟數據以弱於預期居多，高利率對經濟及通膨開始產生壓抑效果，降息預期升溫下，聯準會降息時程有望提前。根據FedWatch資料顯示，聯準會最快9月啟動降息循環，全年合計降息碼數為2碼，較6月利率點陣圖來得樂觀。 預期美國通膨降溫有利美債表現，00687B基金存續期間約17年，即債券殖利率每下降1％，資本利得有望上漲17％左右。建

  • 時報資訊

    《研究報告》10檔台股ETF 搶賺低碳商機

    【時報-台北電】環境部發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，將在8月15日正式實施，國內首筆碳權買賣最快可望在9月底，在碳權交易所進行交易。投信業者認為，掌握未來低碳商機，可布局已發行的十檔ESG主題相關ETF，來掌握低碳未來趨勢。 近年來多檔台股ETF產品設計訴求低碳投資、ESG等主題，以投信投顧公會所推出的ESG永續發展轉型專區為例，當中與ESG主題連結的台股ETF合計有十檔。減碳永續相關ETF多數都是以聚焦在國內公司治理與低碳永續上持續有表現的個股為主要持股，且只要選股條件將ESG納入條件，就可歸類為相關基金，並不一定要基金名稱上有永續相關字眼，例如中信關鍵半導體。 以績效來看，這十檔ETF近一季報酬率1成以上的有四檔，包括富邦公司治理、群益台ESG低碳50、元大臺灣ESG永續與永豐台灣ESG等。投信法人表示，隨著碳有價時代來臨，台灣減碳政策與相關措施越趨明確，不僅有望更貼近國際減碳潮流，也意味著在ESG減碳方面管理得當的企業，未來料成為市場資金首選布局標的。 群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹指出，全球淨零碳排持續推進，台灣的低碳政策與發展方向也更加

  • 時報資訊

    《基金》匯銀：月底換日圓更划算

    【時報-台北電】美國聯準會主席鮑爾放鴿，美元指數走跌，但由於外資匯出不縮手，亞幣仍普遍偏弱，尤其日圓貶勢不止，新台幣也跟著續貶。匯銀主管分析，日本央行雖要縮減購債規模，但市場反應冷淡，在日本升息前日圓將短線難甩頹勢，民眾若有換匯需求「隨時可進場」，若要搶換匯甜 甜價，可以把握月底新台幣偏強時進場。 日圓兌美元3日一度貶至161.89日圓，連三日刷新38年來盤中谷底，直逼162日圓關卡；新台幣兌美元持續跟貶，盤中一度逼近32.7元價位，創逾八年盤中新低，尾盤在央行大力調節下貶幅收斂，僅小貶0.5分、收在32.632元，匯價已連三日收黑，全日合計爆出24.705美元大量。 匯銀主管指出，亞幣開盤普遍都先走升，主因鮑爾認為美國經濟數據已從年初的不著陸，重新回到下行的著陸軌道，加上最近包括就業、通膨等數據都逐步放緩，鮑爾發言偏鴿，美元反應走弱下，非美幣別開盤走揚。 但升勢沒撐太久，外資再度開啟匯出開關，熱錢再度回流美元，午後加大力道，新台幣一度貶到最低32.695元，差點貶破32.7元，在央行進場防守後貶幅收斂；日圓維持疲弱走勢，先前日本央行宣布縮減購債規模，仍無力回天。(新聞來源 : 工商時

  • 時報資訊

    《基金》6檔ETF成份股 汰換

    【時報-台北電】臺灣指數公司3日公布總資產規模948億元的6檔台股ETF成份股定審結果，其中4檔為台股高息ETF，規模約764億元；隨著AI股大漲一波，殖利率也跟著下滑，傳產及金融股殖利率相對較高，成為此波成份股入選的大贏家。上述6檔ETF相關成份股調整均於3日盤後生效。 此次成份股調整的四檔台股高息ETF包括00918大華優利高填息30資、00936台新永續高息中小、00915凱基優選高股息30、00930永豐ESG低碳高息等，另兩檔為00923群益台ESG低碳50以及00921兆豐龍頭等權重。 00918最新資產規模為338.16億元，此次成份股納入12檔包括亞泥、東陽、華碩、漢唐、開發金、兆豐金、信邦、緯創、大聯大、力成、億豐、寶成等，另刪除12檔。 00936最新資產規模為219.33億元，此次成份股納入12檔包括遠東新、南僑、東和鋼鐵、宏碁、華航、台灣高鐵、國票金、威剛、大聯大、元大期、永豐實、至上等，另刪除其他12檔。 00915最新資產規模為173.48億元，此次納入17檔包括國產、冠德、華固、國泰金、開發金、兆豐金、潤泰全、信邦、聯詠、台灣大、京鼎、榮剛、崇越、中租-K

  • Moneydj理財網

    《貴金屬》COMEX黃金上漲1.5% ETF持倉增加

    MoneyDJ新聞 2024-07-04 06:18:46 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月3日收盤上漲36美元或1.5%至每盎司2,369.4美元，美元指數下跌0.3%，9月白銀期貨上漲4%至每盎司30.842美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲0.4%至每盎司1,013.4美元，9月鈀金期貨上漲1.4%至每盎司1,035.3美元。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）3日黃金持有量增加1.44公噸至834.81公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為13,586.27公噸。 世界黃金協會7月2日報告表示，金價年初至今上漲了12%，主要受益於央行持續購買、亞洲投資流、消費者需求強勁以及地緣政治不確定性等因素的支撐。報告指出，除少數例外，全球經濟顯示出不穩定的成長指標——迫切需要降息——且通膨較低但仍令人不安。 報告認為，黃金市場的催化劑可能來自於已開發市場的利率下降，這將吸引西方投資流，以及在股市低迷和地緣政治緊張局勢

  • 中時財經即時

    江蘇｜發展軟體信息產業 南京設4檔產業基金

    江蘇省戰略性新興產業母基金首批14檔產業專項基金3日在南京集中簽約，總規模為人民幣135億元，分別是聚焦戰略性新興產業的軟件和信息服務產業專項基金、新型電力產業專項基金，以及培育發展未來產業的未來產業天使基金、紫金山未來網絡天使基金。

  • 中時財經即時

    加州公務員退休基金 砸100億美元投資能源轉型

    美國最大年金基金「加州公務員退休基金」（Calpers）2日宣布計畫投資近100億美元於能源轉型計畫，為全球過渡至低碳經濟盡一份心力。此為Calpers氣候投資計畫一部分，該計畫最終目標是2030年底前在氣候解決方案方面投資1,000億美元。

  • 時報資訊

    《國際金融》瘋AI 澳洲最大退休基金加碼買股票

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】澳洲最大退休基金AustralianSuper正在增加股票配置，看好AI將帶動科技股進一步走高。 該基金投資長Mark Delaney表示，在新財年開始，這個規模達3,350億澳元（約2,230億美元）的基金增持了5%～6%的股票。AustralianSuper已將資金從固定利率和現金投資組合中轉出來，並將國內外股票配置佔比擴大到約55%，而這個比例應該會保持下去，也可能提高。 與其他的大型投資者一樣，Delaney亦受益於投資「美股七巨頭」（Magnificent Seven）。他將當前的AI科技熱潮比作之前的科技創新時期，如電腦、網路和行動電話世代降臨，這些新科技世代通常分為三個階段，且可走約5到10年。此外，他預期美國聯準會將降息，這將給股市帶來額外的提振，「經濟仍然穩健且聯準會將開始放寬貨幣政策，當前的環境將有利於股市表現」。 雖然科技股是一大亮點，但其他資產類別卻拖累該基金的績效表現。Delaney表示，受利率走高影響的投資類別表現不佳，尤其是房地產。AustralianSuper九成會員投資的平衡選項，其年度報酬率為8.5%，而高成長選項的報酬

  • 中時財經即時

    特斯拉三大引擎催動 這檔電動車ETF加碼權重成最大受惠者

    電動車大廠特斯拉（Tesla）股價連日強彈，主要反映第2季交車數據優於預期、7月23日將公布第二季財報、特斯拉8月預定發表自駕計程車（Robotaxi）等題材，在三大引擎催動油門之下，特斯拉還有動力可期。搭上電動車概念的ETF都加足馬力，其中，統一FANG＋（00757）於6月下旬甫加碼特斯拉權重，直接成為最大受惠者，昨日股價衝破90元，今日再續揚超過2％。

  • Moneydj理財網

    澳洲最大退休基金看好AI題材、持股比例拉升至55%

    MoneyDJ新聞 2024-07-03 14:40:18 記者 賴宏昌 報導彭博社週三(7月3日)報導，AustralianSuper(澳洲最大退休基金)投資長Mark Delaney受訪時透露，基於人工智慧(AI)可望帶動科技股進一步走高，新的會計年度已將資金自固定利率和現金投資組合中轉移至海內外股市、持股部位增加5-6個百分點至55%左右，後續不排除進一步加碼股市。 資產管理規模達3,350億澳元的AustralianSuper與其他大型投資基金一樣、受益於科技七雄(Magnificent Seven)持股部位。Delaney說，當前科技熱潮就像其他創新時期(例如：電腦、網際網路、手機)一樣將分3個階段、持續5-10年；聯準會(FED)降息將為股市提供額外支撐。 MarketWatch報導，凱投宏觀(Capital Economics Ltd.)首席經濟學家Neil Shearing週一指出，網路泡沫的經驗顯示、美國股市估值可能會進一步上揚，AI樂觀情緒推動的本益比續揚可望讓標準普爾500指數在2025年底前升至7,000點。 Business Insider報導，Fundstr

  • 財訊快報

    特斯拉股價狂奔，電動車ETF股價開飆，新光投信稱中長線大有可為

    【財訊快報／記者劉居全報導】全球電動龍頭大廠特斯拉2日公布，第二季汽車交付量實際數據為44.4萬輛，大幅優於市場原先預期的43.9萬輛，數據公布後特斯拉股價滿血復活，股價一舉大漲10.2%，提振市場對電動車產業信心。新光投信表示，近期全球電動車企業績報喜，除特斯拉第二季交車數量令市場驚豔外，中國電動車大廠理想汽車與蔚來汽車兩家，6月交車數輛分別為4萬、2.1萬輛，年增率亦高達46.7%、98.1%，中國電動車廠銷售成績也相當亮眼；另外，傳統汽車大廠福斯也繼續加碼電動車市場，6月25日宣布投資50億美元給電動車新創公司Rivian，顯示近期全球電動車廠利多消息不斷，不僅新創車廠銷售報佳績，傳統車廠也急起直追，催動全球電動車ETF股價加速起跑。根據CMoney統計，截至7/2止，近一周以來國內3檔主要電動車ETF績效表現不俗，包括新光標普電動車ETF(00925)、國泰智能電動車ETF(00893)與富邦未來車(00895)等，近一周以來股價漲幅皆逾2%以上，從7/3台股盤中表現來看，新光標普電動車ETF由於最大成分股為特斯拉，受惠昨特斯拉股價飆漲，今(3)日上午開盤後股價一路直衝向上，新

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