旺季來臨！瞄準AI關鍵零組件

萬寶週刊
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◎錢冠州 CSIA/CFTA

Nvidia股價進入震盪，台股加權指數及台積電(2330)等也順勢休息，但是，預估不容易有太多的回檔空間，所以對於投資人來說，震盪拉回也就是進場買進持股的機會，以台積電來說，千元關卡是目前市場注目的壓力區，但如果用基本面來看，我認為整理整理就要過去了，因為由數據觀察，台積電今年EPS約38元，但明年則多家外資估計在48~52元左右，那麼，以現階段千元不到的股價來說，本益比還不到20倍，可以說是相當便宜，而時序進入七月，也是電子產業的正式旺季來到，下半年除了Nvidia新產頻B100/B200/GB200等AI晶片新品齊發，到了第四季也是蘋果新產品發出的時刻！包含台積電(2330)及鴻海(2317)等均為最主要受惠者，預估股價壓回整理的幅度也就相對有限，震盪回檔都可以留意波段進場的機會。

注意AI關鍵零組件在第三季的爆發力，其中包含高階晶圓代工、CoWoS封裝及液冷式散熱是當前最指標的族群，而第三季開始，Nvidia新產品B100/B200將陸續擴大出貨，年底的重頭戲則是GB200系列的AI伺服器，預估整個下半年，科技產業將會相當熱絡！所以，在第三季開始的旺季來臨時刻！找到AI相關的指標股並且買進持股抱牢，才是最佳策略。

台積電(2330)
台積電(2330)

台積電(2330)在千元關卡之前拉回整理，將會是波段佈局的好機會，短線預估在10日線附近進入平台整理，整理完畢過後繼續向上反映基本面走強的行情！短線受制於千元心理關卡，我認為台積電短線整理過後再向上的機會還是很大。另外，散熱主要就是看液冷散熱，其中指標股奇鋐(3017)及雙鴻(3324)為主要受惠者之一，預估在GB200水冷板為主要供應商之一！而奇鋐股價在三月以來大約呈現盤堅向上的行情，整體為整理盤，不過整理時間已經足夠，在下半年基本面增溫的前提下，隨時就有機會走出向上突破的走勢，操作上可以特別留意。

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